政府成功募集“世纪3”债券
经济
蒙通社乌兰巴托12月14日,政府已从全球牛市成功筹集3.925亿美元债券,为期满的“Khuraldai”债券的支付再次融资。11月20日至28日,共交易3.5亿美元“世纪3”债券,利率为7.875%,为期5.5年。
“Khuraldai”债券的57%(即2.228亿美元)回购债务调整措施顺利实施,其余的1.697亿美元“Khuraldai”债券将用于新募集债券的其余资源以及其一定部分余额是用国家基金现金来偿还。经过为筹集该资源向国际投资者提出建议,亚洲、美国和欧洲等投资者订单增加了13.7倍(48亿美元) 。此外,在全球通胀率大幅上升、美国政策利率达到5.5%的情况之下,美国政策利率与新发行的国债 利率(利差)之差为2.6% ,即比上届政府外国债券平均利差5.5%少2.1倍。
上述指标表明,国际投资者对蒙古国政府的信心正在前所未有地恢复。
在采取债务监管措施上,与国际市场知名投行摩根大通、汇丰银行展开了合作。由财政部长牵头的财政部和蒙央行组成的工作组于11月19日至27日在中国香港、新加坡、英国伦敦、美国纽约等城市举行新交易债券推介会或路演,与100余名投资商举行会谈,介绍了经济、预算和债务管理等领域政策,并回答了投资者提问。回顾2017年蒙古国在国际金融市场上曾发行利率为 8.75%的6亿美元 “Khuraldai”债券和利率为5.625%的8亿美元“Gerege”债券,预计于2023年至2024年偿还债券本金。
据此,为了对上述外国债券再进行融资,政府于今年1月在“世纪2”项目框架内发行了6.5亿美元债券,并从“Khuraldai”和
“Gerege”债券中回购,并
实施了债务监管措施。